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2019年限售股解禁市值减少一成多 59家公司百亿元以上

截至124日,3564A股上市公司中,没有限售股、完全实现全流通的公司有620家,占比为17.40%。尚未完成股改的公司有1家,即S佳通。目前计算,到20181231日,流通A股将增加至49086.71亿股。而限售A股将减少至8221.33亿股,占A股股本比例为14.34%,占总股本比例为12.64%,将于2019年及以后年度陆续解禁。

定向增发限售股股数占比近四成

2019年起累计限售A股中,按照限售股类型分类,定向增发限售股合计为3201.15亿股,占到限售A股比例为38.94%;首发原股东限售股合计为2527.39亿股,占到限售A股比例为30.74%;余下其他类型的限售股占比很小。

在首发原股东限售股中,最多的是2017年首发上市的437家公司形成的限售A股合计951.18亿股,占到限售A股比例为11.57%。其次是2018年首发上市的100家公司形成的限售A股合计906.14亿股,占到限售A股比例为11.02%。第三是2016年首发上市的227家公司形成的限售A股合计572.11亿股,占到限售A股比例为6.96%。可见,在2017年、2018年、2016年首发上市的公司首发原股东限售股较多。

2019年解禁股数减少两成多,解禁市值减少一成多

2019年全年涉及限售股解禁的上市公司共有1007家(143家公司出现两次以上解禁),比2018年的1735家(446家公司出现两次以上解禁),减少728家,减少幅度为41.96%2019年合计解禁股数为2379.42亿股,比2018年的3215.84亿股,减少836.42亿股,减少幅度为26.01%,占合计解禁公司A股总股本的17.48%2019年合计解禁市值为27174.53亿元,比2018年的30958.00亿元减少3783.46亿元,减少幅度为12.22%,占合计解禁公司A股总市值131500.52亿元的20.67%2019年的限售股解禁股数和解禁市值分别比2018年减少两成多和减少一成多。2019年的解禁股数,为2014年以来第三高,少于2018年、2017年的数据。2019年的解禁市值为2015年以来第二低,多于2016年的数据。

2019年重要顶部在6月、8月、4

2018年单月限售股解禁市值在年内最高的三个月份分别为1月份的4370.47亿元、12月份的4081.72亿元、6月份的3515.70亿元。剔除权重股影响,以中证1000指数为例,15日曾创出年内最高点7194点,67日创出的6月份至12月份的最高点6340点。由此我们得出结论,解禁市值高的月份A股市场会形成重要顶部。2019年单月限售股解禁市值在年内最高的三个月份分别为6月份的3038.68亿元、8月份的2602.95亿元、4月份的2591.42亿元。可见,2019年市场在6月、8月、4月会形成重要顶部。

2018年限售股解禁市值中,定向增发限售股份、首发原股东限售股份、股改限售股份的占比分别为44.62%45.89%0.14%,而2019年定向增发限售股份、首发原股东限售股份、股改限售股份的占比分别为45.72%50.48%0.08%2019年解禁的定向增发限售股份的占比、首发原股东限售股份的占比均出现上升。分板块来看,201927174.53亿元的解禁市值中,沪市公司占比为47.82%,深市中小板占比为20.63%,深市创业板占比为16.78%,深市主板占比为14.77%。沪市公司成为限售股解禁的主要群体。

59家公司解禁市值在百亿元以上

2019年限售股解禁的1007家上市公司中,限售股占解禁前流通A股比例在50%以上的有394家,占公司数量的39.13%。其中,比例在100%以上的公司有277家。比例在200%以上的有106家。比例在300%以上的有49家。比例最高的前十家公司分别为飞科电器、鼎信通讯、中信建投、养元饮品、长久物流、韵达股份、宇信科技、药明康德、森特股份、金力永磁。其中,解禁比例最高前三家公司分别是,飞科电器的比例最高达到899.08%,其次是鼎信通讯的855.77%,中信建投的825.6%。2019年限售股解禁市值在100亿元以上的有59家公司。其中,超过200亿元的有18家。超过300亿元的有招商蛇口、宁德时代、上海银行、长江电力、药明康德、迈瑞医疗、紫光股份、韵达股份、江苏银行、中信建投、恒力股份、巨人网络、中国人保共13家公司。解禁市值最高前三家公司分别是,招商蛇口的解禁市值最大达1137.73亿元,其次是宁德时代的792.18亿元,上海银行的663.83亿元。这13家公司的解禁市值占到2019年全年解禁市值总和的24.36%,集中度一般。行业方面,2019年限售股解禁市值最大的前三大行业分别为,92家医药生物类公司的解禁市值为2820.50亿元,24家非银金融类公司的解禁市值为2518.73亿元,107家化工类公司解禁市值分别为2072.00亿元。三类行业合计解禁市值为7411.23亿元,占到全年的比例为27.27%,行业集中度一般。

 

SEQ * ARABIC * MERGEFORMAT 1:表12007-2019年限售股解禁情况统计

截至日期

解禁股数合计(亿股)

A股总股本比例

解禁市值合计(亿元)

A股总市值比例

2007/12/31

1276.80

8.04%

22335.70

7.30%

2008/12/31

1500.68

8.51%

20109.43

17.61%

2009/12/31

6948.09

36.72%

50997.45

22.73%

2010/12/31

4173.98

14.96%

52084.13

20.52%

2011/12/31

2040.40

16.28%

21943.51

16.91%

2012/12/31

1522.84

12.97%

11642.53

13.69%

2013/12/31

4289.02

31.25%

20849.49

19.01%

2014/12/31

1315.95

15.80%

16161.25

16.55%

2015/12/31

2248.00

14.03%

33305.07

15.03%

2016/12/31

1322.12

12.80%

22950.64

13.85%

2017/12/31

2380.95

10.51%

28223.12

9.90%

2018/12/31

3215.84

12.16%

30958.00

10.93%

2019/12/31

2379.42

17.48%

27174.53

20.67%

数据来源:WIND,西南证券整理


 

SEQ * ARABIC * MERGEFORMAT22019年限售股解禁市值最高、解禁限售股占流通A股比例最高的各前十家上市公司

全部限售股解禁市值(亿元)

全部解禁限售股占流通A股比例(%

招商蛇口

1137.73

飞科电器

899.08

宁德时代

792.18

鼎信通讯

855.77

上海银行

663.83

中信建投

825.26

长江电力

549.78

养元饮品

657.83

药明康德

517.35

长久物流

598.30

迈瑞医疗

451.15

韵达股份

594.50

紫光股份

428.25

宇信科技

590.08

韵达股份

417.68

药明康德

589.67

江苏银行

357.64

森特股份

539.91

中信建投

346.94

金力永磁

530.32

数据来源:WIND,西南证券整理

 

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