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8.14早评:利好来袭 A股迎契机

周三观点:

谨慎看多

 

关注方向:

短线看好科创板、科技股(5G、软件)、工业互联、大健康、大金融及制造业升级概念等;

中长线看好农林牧渔、食品饮料、建筑建材、国防军工、化工及中报业绩成长股等。

 

 

新闻解读

 

中美经贸高级别磋商   美国将推迟对中国部分产品征收关税

 

美国贸易代表办公室表示,特朗普政府将推迟原定于下月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10%的关税。其他产品的关税将被推迟到1215日,其中包括“电脑、视频游戏机、某些玩具、电脑显示器,以及某些鞋类和服装产品”。

 

一句话解读:中美又开始谈了,特朗普认怂与否不重要,重要的是市场情绪将高涨,A股新一轮反攻有“事实依据”了。

 

调降保证金比例、提升折算率、放宽持股集中度 券商各自出招为科创板两融松闸  

 

目前,券商普遍根据科创板股票上市后的不同交易阶段来调整科创板两融业务的保证金比例,不同券商的保证金比例设定也存在差异;调整24只科创板股票的融资融券折算率,从20%上调至30%等等。虽然各券商放宽科创板两融业务风控指标,但有大型券商机构业务部人士表示,目前各券商手中的科创板券源都比较紧张,放宽标准并不直接意味着扩大融券供给量。

 

一句话解读:本就火爆的科创板或将再次被市场点燃。

 

逾百家公司中报业绩超预期 医药行业成赢家  

 

在白马股中报业绩频频“爆雷”的背景下,中报业绩大幅超出预期的公司引发市场关注。数据显示,在已披露中报业绩的2000多家上市公司中,逾百家公司中报业绩大幅增长,超出市场预期。医药、电子元器件、通信等行业成为诞生中报业绩超预期公司的热土。截至813日,共有54家医药上市公司披露了半年报或半年度业绩快报,45家实现净利润同比增长。

 

一句话解读:中报行情重在业绩和成长,稳健题材再次用事实证明其能力。医药行业或许在经历一系列的调整后,价值重估体系将建立,业绩则是再估值的最大保障。

 

 

市场分析

 

昨日市场缩量盘整,虽然2800点失守,但态势看更像是技术面的一个回档整理再蓄势过程,特别是在晚上“关税推迟”等消息出台更是引起舆论层面的讨论,,本来8月份的调整与其有关,目前这一利空“短期消失”,市场是否进入新一轮反攻节奏目前已经有了一定的宏观层面利好,而政策导向仍然积极稳健,结合场内情绪面“由观望转向积极”,只要市场量能配合,2800点阻力?3000点也近在咫尺。

今日大盘上涨概率较大,围绕“关税”所涉及的行业题材面投资者关注度或提升,另外,从近期市场走势看,科创板或再次启动;行业层面看,潜在的轮动格局或被打破,大科技、大消费等相关方向或引领行业题材走势,具体方向5G、芯片、软件、医药、纺织服饰、食品饮料等皆值得关注。

 

 

 

 

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